盲眼按摩师座头市流浪到一个小镇。
镇上有一家赌场欺压百姓，还垄断了附近水域的捕鱼权。
座头市在一座破庙里遇到了同样失明的卖艺少女阿菊，她弹得一手好三味线，歌声如泣如诉。
阿菊相依为命的奶奶被赌场的人推下台阶而死。
座头市收留了她，每天背着她去街头卖艺，他则在一旁弹琵琶伴奏。
赌场派来杀手，座头市用拐杖里的逆刃刀击退，但他从不杀人，只斩断对方的手筋。
最后赌场绑架阿菊，逼座头市离开。
在大雨滂沱的码头，座头市独自迎战二十多个打手。
战斗结束后，阿菊摸到他满脸是血，座头市笑着说：“血是热的，就像你唱的歌一样。
” 他帮阿菊赎身后，独自拄着拐杖，听着她的歌声渐行渐远。
系列中最具文艺气质的一部。座头市的暴力美学与日本传统音律完美结合，武打设计富有诗意。胜新太郎的盲眼表演堪称教科书级。核心讲的是两个残障人士之间超越视觉的相互照亮，温暖又心碎。
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