代号“摇篮曲”的顶级特工杰克，在执行一次抓捕任务时意外被实验性缩小射线击中，变成了一名身高不足一米的六岁幼童模样。
更糟糕的是，他的搭档误以为他牺牲了，而他的反派目标刚好是这家幼儿园的保安。
杰克不得不在午睡时间、手工课和零食争夺战的间隙里，用橡皮泥、蜡笔和吸管组装武器，试图在不被老师和家长发现的情况下阻止一场足以毁灭城市的阴谋。
当他骑着一辆三轮车冲进反派老巢时，所有人都以为这是哪个家长没看住的孩子。
直到杰克拔掉奶嘴，用低音炮的声音说了一句：“Surprise, motherfu——。
”
从头笑到尾的无厘头神作，将特工片套路与幼儿园日常嫁接出了意想不到的化学反应。动作设计充满巧思，把“缩小”的创意玩到了极致。片尾彩蛋暗示续集，强烈期待。
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