摇滚鼓手罗伯托在公寓阳台无意中拍到对面邻居被神秘人杀害的全过程。
他报警后将胶片送去冲洗，照片洗出来后，侦探发现背景中的窗户上停着四只灰天鹅绒色的苍蝇，但案发时是寒冬，不可能有苍蝇。
罗伯托开始调查，发现每一张照片里都有苍蝇，数量从四只增加到四十只，仿佛在指引他前往下一个案发现场。
他跟踪苍蝇的踪迹，来到一家废弃的鸟类标本博物馆，馆长告诉他：这些不是苍蝇，是某种已灭绝昆虫的标本，而这种昆虫只在腐尸上繁殖。
最后一刻罗伯托才发现，真正的凶手就是冲洗照片的技师，而胶片上的苍蝇，是凶手下一次谋杀的时间和地点预告。
铅黄电影的巅峰之作，每一帧都像诡丽的油画。将昆虫学引入连环杀人案，创意惊艳。结尾苍蝇组成钟表图案的那一刻，年度最让人头皮发麻的画面诞生。
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