影片分三章。
童年：绰号“小不点”的男孩因瘦弱被霸凌，毒贩胡安收留了他，教他游泳时说“你要自己决定成为谁”。
少年：小不点发现了自己的性取向，被最信任的朋友背叛暴打，母亲因毒瘾对他又打又骂。
青年：他成了浑身肌肉的毒贩，绰号“小黑”，但内心还是那个颤抖的小不点。
直到接到童年唯一善待他的朋友凯文的电话，他开车十个小时去见对方。
在餐厅里，凯文为他做了一盘炒饭。
小黑终于说出藏在心里二十年的话：“你是唯一碰过我的人。
”两人在月光下相拥。
片尾：小黑变成月光下在海里游泳的蓝色少年。
不是一部“黑人同性恋电影”，而是关于一切柔软灵魂的史诗。三幕之间跳跃八年，但情感连贯如一首长诗。胡安教游泳那场戏，是所有关于“父亲”的镜头里最温柔的。结尾的海，比任何语言都更有力。奥斯卡欠它一个小金人（虽然拿了最佳影片）。
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